孤儿安妮娅被马戏团的小丑尼古拉收养，在帐篷和动物中长大。苏联解体后，国有马戏团倒闭，尼古拉带领着老弱病残的团员们开着破旧的火车，自西向东穿越俄罗斯，试图在远东找到演出机会。安妮娅见证了驯兽师与老虎的温情告别，看到了空中飞人因买不起假肢而坠落，也经历了尼古拉用最后的小丑妆逗笑一个孤儿院孩子的场景。当火车抵达终点海参崴时，只剩下安妮娅和尼古拉两人。尼古拉用最后的钱为她买了一张去美国的船票，而自己则化上妆，独自走向空旷的冰原进行最后一场无人观看的演出。
一部沉重而美丽的现实主义诗篇。以小见大，通过马戏团的消亡映射一个时代的落幕。小女孩的视角克制了悲伤，小丑尼古拉最后的背影堪称影史最悲壮的谢幕之一，催人泪下。
根据影片关联信息与片库内容生成的内链推荐。
96:49
▶
一只被放归野外的圈养大熊猫意外怀孕，护林员和法国兽医在深山中展开极限救援。
94:05
▶
一个被打断腿的前拳王，指挥一个从没赢过的肉脚挑战冠军。
82:01
▶
平行宇宙碰撞导致弹珠战士能力错乱，主角必须在规则崩溃的世界中找到真相。
112:07
▶
背包客女孩搭上一辆顺风车，途中发现司机车载广播正在全程直播“如何完美杀死搭车客”的游戏。
120:01
▶
一枚失踪百年的宝石重现伦敦，三名自称继承人的陌生人同时出现，但宝石会让人失去记忆。
108:10
▶
香港深水埗一个专门放高利贷的混混发现，一旦借钱不还，真的会遭遇碟仙、降头等灵异事件。