在云海之上的垃圾山国度，一名捡破烂的少年捡到了一个从天空坠落的、由纯氧构成的透明少女。
在未来，地面被毒雾笼罩，人类生活在云层上由垃圾堆砌而成的浮岛“灰都”上。少年阿鲁靠捡拾上层都市丢弃的零件为生。一天，一个完全透明、体内流淌着无形风息的少女“芙羽”从更高处的“洁净天”坠落。她是由传说中的“云之精灵”制造的纯氧生命体。贪婪的城主想抓住芙羽作为永动的空气净化器。阿鲁带着芙羽在垃圾山中逃亡，芙羽所到之处，枯萎的花朵竟能微微绽放。为了送芙羽回到属于她的天空，阿鲁必须造出一艘能穿过毒雾层的飞船，去挑战那个关于“天空之上还是垃圾”的谎言。
画面美到令人窒息，垃圾堆里也能画出浪漫的星辰。全片流淌着久违的手绘动画的温暖与想象力。故事虽然简单，却直指环保与阶级的内核。那种少年少女纯粹的情感，仿佛一阵清风，吹散了现实的尘埃。
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