1938年德奥合并后，犹太小提琴家斯特恩被迫关闭音乐学院。纳粹军官克劳斯看中他的技艺，强迫他为自己10岁的儿子弗里茨授课。但弗里茨痴迷于被纳粹禁止的“堕落音乐”——爵士乐。斯特恩起初冷漠敷衍，直到发现弗里茨偷偷收藏了数十张路易斯·阿姆斯特朗的唱片。两人在琴房里发展出一段奇怪的师生情：白天教门德尔松，晚上偷听爵士乐。克劳斯发现后，将儿子送进少年团，斯特恩被送往集中营。弗里茨冒着生命危险潜入集中营，偷出小提琴，在铁丝网外为斯特恩演奏了一首融合了爵士与小提琴的即兴曲。斯特恩听完后，将琴弓扔过铁丝网，用口型说：“继续，不要停。”多年后，弗里茨成为欧洲自由爵士的先驱，每场音乐会前都会说：“献给那个教我听懂沉默的人。”
音乐与历史的完美结合。爵士乐与古典乐的碰撞火花四溅，两个孩子般的心灵在铁幕下互相拯救的故事感人至深。结尾的隔空演奏让人泪崩。
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