沉闷的法国海滨小镇，17岁的男孩里奥为了攒钱去巴黎，在一个破旧的酒吧打工。酒吧里有一位每晚都会来吹蓝调萨克斯的中年男人保罗，他的音乐充满了破碎感。里奥被深深吸引，两人在月光下的海边散步、聊天，关系日渐暧昧。保罗教会里奥吹萨克斯，里奥则给了保罗枯竭生活里的光亮。暑假结束前一晚，里奥鼓起勇气亲吻了保罗。然而第二天，保罗却悄然离开，只留下了一只蓝色的萨克斯吹嘴。多年后，成为音乐家的里奥登台演奏，每当吹起蓝调，他都在等待台下那个熟悉的蓝色身影。
淡淡的、忧伤的，像一首流动的散文诗。导演对光影和色彩的运用极其出色，蓝色调贯穿全片，完美烘托了忧郁气质。两位主演的化学反应虽然克制，但眼神里全是戏。没有抓马，只有遗憾，正是这份遗憾让它格外动人。
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